MinierCarve-out
Imerys
Cession de deux actifs non stratégiques à Northern Graphite Corporation.
40 M€
Cabinet de conseil en finance d'entreprise
Le conseil financier au service de vos décisions les plus structurantes.
Transactions, valorisation, transformation de la fonction finance. Neofin Group accompagne dirigeants, actionnaires, fonds d'investissement et directions financières — piloté par des associés, à chaque étape critique.
Observatoire Neofin
Illustratif
Multiples transactionnels · indice EV/EBITDA
128▲ +28 % · base 100 (2021)
Indice de valorisation — donnée illustrative, hors publication réelle.
50+années d'expérience cumulée en conseil financier
100+opérations accompagnées, tous métiers confondus
8secteurs d'activité couverts
4bureaux — Paris, Londres, Bruxelles, Monaco
Chiffres présentés à titre indicatif — à confirmer avec Neofin Group avant mise en ligne.
L'équipe s'est formée chez
DeloitteSociété GénéraleAlantraOaklins
Eight Advisory123 IMESJ Capital PartnersGroupe Mazet
Nos expertises
Six domaines d'intervention, une exigence commune.
De la sécurisation d'une transaction à la refonte de votre fonction finance, nous intervenons à chaque moment décisif du cycle de vie financier de l'entreprise.
01
Transaction Services
Sécuriser vos opérations de croissance externe, de la revue financière à la prise de contrôle effective.
02
Évaluation financière
Une valorisation indépendante et défendable, y compris dans les contextes transactionnels ou sensibles.
03
M&A & Corporate Finance
Un accompagnement de bout en bout des opérations de cession, d'acquisition et de levée de fonds.
04
CFO part-time & Finance opérationnelle
Renforcer durablement la direction financière sans le coût d'un recrutement à temps plein.
05
Transformation de la fonction finance
Moderniser organisations, outils et process financiers pour gagner en fiabilité et en vitesse.
06
Apport-cession
Structurer et optimiser vos opérations de cession dans le cadre du dispositif 150-0 B ter.
Plateforme intégrée
Une intervention sur tout le cycle d'investissement.
De l'origination d'une opération jusqu'au réinvestissement du produit de cession — avec la valorisation financière au cœur de chaque étape.
01
Avant le deal
M&A — Origination
- Buy-side / sell-side
- Sourcing & exécution des opportunités
Transaction Services (pré-deal)
- Due diligence financière
- Analyses pré-acquisition
Évaluation financière
- Valorisation & fairness opinion
- Management packages · modélisation
02
Post-acquisition & croissance
DAF part-time
- Structuration financière & pilotage
- Reporting investisseurs
Direction financière externalisée
- Organisation & performance
- Transformation finance
Build-up / M&A
- Croissance externe
- Structuration des acquisitions
03
Préparation exit & réinvestissement
Transaction Services (pré-exit)
- Carve-out · analyses pré-cession
- Due diligence sell-side
Exit / M&A
- Cession · sell-side
- Accompagnement de la transaction
Invest — Apport-Cession
- Réinvestissement
- Optimisation fiscale (art. 150-0 B ter)
Les associés
Des associés, pas des intermédiaires.
Chaque mission est conduite directement par un associé — l'expérience opérationnelle des grands cabinets, au service de dossiers exigeants.
Jacques-Henri Hacquin
Associé co-fondateur20+ ans en conseil financier et évaluation d'entreprise.
LinkedIn
Jules Nicou
Associé co-fondateur10+ ans en banque privée et gestion d'actifs, ex-123 Investment Managers.
LinkedIn
Clément Michel
Responsable pôle M&A · Corporate12+ ans en M&A et direction financière, ex-Alantra, Oaklins, Société Générale.
LinkedIn
Jordan Meimoun
Responsable Transaction Services · DAF10+ ans en Restructuring et Transaction Services, ex-Eight Advisory, Deloitte.
LinkedIn
Références
Une expertise éprouvée sur des opérations de référence.
Un aperçu d'opérations conduites par nos associés et nos partenaires — en évaluation, due diligence, M&A et accompagnement de la direction financière.
Sélection de transactions
ÉducationCarve-out
SQLI
Cession d'Aston by SQLI à Talis Education Group (idi, actionnaire majoritaire).
20–30 M€
GamingCarve-out
SEGA Europe
Cession d'Amplitude Studios à son équipe de management.
Management buy-out
SoftwareBuild-up
Solutys · Naxicap
Acquisition de Mobile IT dans le cadre d'une stratégie de build-up.
Croissance externe
SoftwareOBO
One Prepaid
Entrée au capital d'ISAI Growth Lending et d'Isatis Capital.
Owner buy-out
Service ITMBO
Mojovida
Prise de participation minoritaire d'Innovafonds.
Management buy-out
RetailMBO
Jérôme Dreyfuss
Prise de participation minoritaire de Capinvest.
Management buy-out
SantéSell-side
Gest Group
Conseil lors de la cession à Europa Group.
Cession
LoisirsLevée
Casa Padel
Levée de fonds auprès de Business Angels.
Levée de fonds
Évaluation & modélisation
- Tikehau Capital
- PageGroup
- DWS
- Syquant Capital
- Grpe Résonance Imagerie
Due diligence
- Bertin Technologies
- Reunimer
- Teamwill
- PatrimOne
- AR24 · Docaposte
Direction financière
- Esri France
- Synergie CAD Group
- Proxiad · Gimv
- Sobre Énergie
- api-agro
Restructuring & perf.
- Prodways Group
- Technique Solaire
- Expleo
- GreenCape Finance
- Salvator
* Exemples d'opérations menées par nos associés et nos partenaires. Certaines missions sont présentées de façon synthétique dans le respect de la confidentialité de nos clients.
Secteurs
Une couverture sectorielle large.
Nos associés et partenaires interviennent auprès de sociétés et de fonds dans huit grands secteurs d'activité.
Santé, beauté & services
Boiron · Onxeo · Havea · Novasep · ImCheck
E-services, médias & télécoms
Teads · Atlas Éditions · Hiventy · Devialet
Logiciels & services IT
Ekimetrics · Groupe Gorgé · Linedata · Voodoo
Agriculture & alimentaire
Nestlé · Agriconomie · Class'croute · Pokawa
Énergie & utilities
Engie · Veolia · Rafaut · Biosyl · Sulo
Services & tourisme
Paris City Vision · Promovacances · Basic-Fit
Finance & assurance
Société Générale · Deutsche Bank · MAIF · Swen
Immobilier & construction
Barnes · Groupe Comet · Aresia · Climater
* Exemples de sociétés concernées par des opérations menées par nos associés et nos partenaires.
Reconnaissance
Publications & engagements professionnels.
Nos associés publient dans la presse spécialisée du corporate finance et participent aux principales instances de la profession.
Publications récentes
CFNEWSLes nouveaux enjeux de la déductibilité des charges financières
Option Droit & AffairesTendances actuelles dans la structuration des management packages
CFNEWSPortrait & expertises de Neofin Group
Associations & réseaux
CCICNCEFIFADFCGSFEVMEDEF
Nos clients
Un interlocuteur unique, quatre profils accompagnés.
Quel que soit votre point de départ, un associé prend en charge votre dossier de bout en bout.
A
Dirigeants & Actionnaires
- Préparer une cession ou une transmission
- Sécuriser une opération de croissance externe
- Obtenir une valorisation indépendante
B
Fonds d'investissement
- Due diligence financière à l'acquisition
- Évaluation et structuration des deals
- Suivi de la performance post-investissement
C
Directions financières
- Renforcement ponctuel des équipes finance
- Projets de transformation
- Structuration des process et outils
D
Avocats d'affaires & conseils
- Expertise financière indépendante
- Appui technique sur dossiers contentieux
- Valorisation en contexte de transmission
Contact
Parlons de votre projet.
Un premier échange, sans engagement, pour comprendre votre contexte et identifier l'associé le plus pertinent pour votre dossier.
Téléphone
+33 1 84 16 40 52Bureaux
Paris · Londres · Bruxelles · Monaco